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Gestión Patrimonial

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Resumen de la prueba de gestión patrimonial

Esta prueba de gestión patrimonial evalúa las habilidades técnicas y analíticas de los candidatos para administrar el patrimonio y su capacidad para identificar con éxito los objetivos financieros, riesgos y preferencias de los inversionistas.

Habilidades cubiertas

  • Perfilado situacional de los clientes

  • Construcción, monitoreo y desempeño de carteras

  • Dominio de los mercados de capitales

  • Gestión de riesgos

Utiliza la prueba de gestión patrimonial para la contratación

Gerentes de carteras, asesores de gestión patrimonial, asesores financieros, asesores de inversión, planificadores patrimoniales y cualquier otra persona responsable de la gestión patrimonial.

Sobre la prueba de gestión patrimonial

Los inversionistas con un patrimonio significativo, ya sea individual o institucional, a menudo necesitan servicios especializados que van más allá del alcance de un asesor financiero típico. Es aquí donde entran en juego los especialistas en gestión patrimonial, quienes consideran las circunstancias individuales, los objetivos financieros y las limitaciones.

Los managers de gestión patrimonial no se limitan a proporcionar asesoramiento en inversiones. Elaboran planes financieros complejos que abarcan aspectos como impuestos, jubilación, planificación del patrimonio, necesidades de liquidez y una variedad de otros factores.

Esta prueba de Gestión Patrimonial evalúa la comprensión de los candidatos sobre los mercados de capitales, la gestión de carteras y la planificación financiera. Las preguntas, basadas en situaciones de la vida real, están diseñadas para evaluar la capacidad de los candidatos para identificar y analizar las circunstancias únicas de los inversores con un alto patrimonio neto. Además, se evalúa su habilidad para desarrollar estrategias específicas que minimicen los impuestos, protejan el valor de los activos, maximicen el crecimiento dentro de los objetivos de riesgo y transfieran el patrimonio de la manera más eficiente.

Los candidatos que obtengan un buen resultado en esta prueba demostrarán un conocimiento especializado en gestión patrimonial y serán capaces de identificar oportunidades de inversión adaptadas al cliente. Además, podrán asesorar a los inversionistas sobre estrategias de asignación de activos y soluciones de inversión adecuadas según su nivel de tolerancia al riesgo.

La prueba está hecha por un experto en la materia

Los tests de TestGorilla son creados por expertos en la materia. Evaluamos a los posibles expertos en función de sus conocimientos, habilidades y reputación.Antes de ser publicado, cada prueba es revisada por otro experto y luego calibrada utilizando cientos de personas con experiencia relevante en la materia.

Nuestros mecanismos de retroalimentación y algoritmos únicos permiten que nuestros expertos en la materia mejoren constantemente sus pruebas.

Foto del experto en la materia para esta prueba

Toni N.

Toni tiene un máster en finanzas y es Analista Financiero y Manager de Riesgos Financieros certificado. Comenzó su carrera en la industria bancaria de inversiones, donde desempeñó diversos roles durante casi una década. Durante este periodo, también se dedicó parcialmente a realizar investigaciones independientes y valoraciones de empresas cotizadas en bolsa.

En el 2021, dio el paso para dedicarse por completo a la investigación y valoración de inversiones, y actualmente está iniciando su propia firma de investigación de inversiones.

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