Utilisez notre test de gestion de patrimoine pour recruter la perle rare.

À propos du test Gestion de patrimoine

Les investisseurs disposant d'un patrimoine important, que ce soit dans le public ou le privé, ont généralement besoin de services spécialisés qui dépassent les compétences d'un conseiller financier classique. C'est là qu'interviennent les spécialistes de la gestion de patrimoine, qui tiennent compte de la situation individuelle, des objectifs financiers et des contraintes.

Les gestionnaires de patrimoine ne se contentent pas de fournir des conseils en matière d'investissement ; ils élaborent des plans financiers complexes qui tiennent compte des impôts, de la retraite, de la planification successorale, des besoins de liquidités et de toute une série d'autres facteurs.

Ce test évalue la compréhension qu'ont les candidats des marchés financiers, de la gestion de portefeuille et de la planification financière. Les questions sont basées sur des scénarios réels et sont conçues pour évaluer la capacité des candidats à identifier et à analyser les circonstances uniques des investisseurs fortunés ainsi que leur capacité à développer des stratégies ciblées qui minimisent les impôts, protègent la valeur des actifs, maximisent la croissance dans le cadre des objectifs de risque et transfèrent le patrimoine de la manière la plus efficace.

Les candidats qui réussissent ce test ont une connaissance spécialisée de la gestion de patrimoine et peuvent identifier des opportunités d'investissement centrées sur le client. Ils peuvent conseiller les investisseurs sur les stratégies d'allocation d'actifs et les solutions d'investissement adaptées à leur niveau de tolérance au risque.